Assistent / Assistentin Finanzplanung

von: Schwyzer Kantonalbank | Ort: Schwyz
N: SchwyzerKantonalbank

Assistent / Assistentin Finanzplanung

Pensum: 80% – 100%

Ort: Schwyz

Ihre Chance als Assistenz mit Perspektive

Verstärken Sie unser Team im Vorsorgezentrum der Schwyzer Kantonalbank als dynamische Assistenzkraft! Wir sind die Experten für individuelle Finanz- und Pensionsplanungen – und Sie können Teil davon werden. Für die Gruppe Private Vorsorge suchen wir in Schwyz eine proaktive Persönlichkeit als

Assistent / Assistentin Finanzplanung
mit Entwicklungsmöglichkeiten

Das bewegen Sie:

  • Administrative und organisatorische Unterstützung der Finanzplanerinnen und -planer
  • Erste Anlaufstelle für Fachfragen
  • Vor- und Nachbearbeitung von Planungsgesprächen
  • Abklärungen treffen bei Versicherungen und Pensionskassen
  • Grunderfassungen von Planungen mit Kontrollaufgaben
  • Erstellung von Vorsorge-Checks
  • Verfassung und Gestaltung von Fachbeiträgen und Seminarunterlagen

Damit gelingt es Ihnen:

  • Kaufmännische Grundausbildung sowie erste Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgeumfeld
  • Weiterbildung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgebereich von Vorteil
  • Teamorientierte, überzeugende und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Dienstleistungsorientierung
  • Rasche Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
  • Freude am Kundenkontakt und Interesse an der gesamtheitlichen Finanzplanung
  • Gewinnendes Auftreten und die Fähigkeit, sich kritisch und reflektiert einzubringen
  • Hohe Selbstständigkeit, eine strukturierte, exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Sie erwartet bei uns:
Wir arbeiten nach unseren vier Prinzipien: den Fokus auf die richtigen Themen richten, im Wandel neue Chancen sehen, unserem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen und mit Herz sowie Passion die Entwicklung unserer Bank vorantreiben. Zudem bieten wir:

  • Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe
  • Die Möglichkeit, sich mittelfristig zum Finanzplaner bzw. zur Finanzplanerin zu entwickeln
  • Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits, hoher Flexibilität und hybrider Arbeitsform

Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres Teams. Wir freuen uns!

N: SchwyzerKantonalbank

  • Schwyz

Webseite Schwyzer Kantonalbank

Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Bewerbung auf local-jobs.ch. Vielen Dank!

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